Les W.I.T.C.H. essaient de reprendre une vie normale après leur séjour mouvementé dans la Zone Obscure du Non-Lieu. Au collège, l'organisation d'une pièce de théâtre est l'occasion pour Hay Lin de montrer ses talents de metteur en scène. La représentation conte l'histoire des quatre dragons, qui pour avoir secouru les hommes, furent emprisonnés à jamais. Cette ancienne légende chinoise aurait-elle un rapport avec les mystérieux pouvoirs des gardiennes?